La nostra metodologia di consulenza finanziaria
Seguiamo un percorso strutturato che inizia dall’ascolto delle tue esigenze e prosegue con un’analisi dettagliata della situazione. Ti guidiamo, passo dopo passo, verso scelte consapevoli.
Il nostro team
Luca Mariani
Consulente senior
Esperto nell’analisi e nel dialogo, Luca assicura trasparenza in ogni confronto con il cliente.
Sara Pellegrini
Referente clienti
Attenta ascoltatrice, Sara accompagna clienti e famiglie nelle fasi cruciali della pianificazione.
Marco Leonardi
Analista finanziario
Marco offre supporto nell’interpretazione dei dati finanziari e nella valutazione delle opportunità.
Come funziona il nostro processo
Il percorso di Geravilosha si articola in fasi chiare e collaborative, dalla conoscenza delle tue priorità fino alla realizzazione di soluzioni concrete. Ti accompagniamo con spiegazioni semplici e un dialogo costante per ogni dubbio.
Incontro introduttivo personalizzato
Analisi accurata della situazione
Confronto sulle priorità
Definizione delle opportunità valutate
Supporto continuo e monitoraggio
Cosa ci differenzia
Un confronto per mostrare i valori aggiunti del nostro servizio
Geravilosha
Consulenza personalizzata e trasparente
Ascolto su misura
Raccolta esigenze personali e familiari
Rispetto privacy
Protezione dati garantita sempre
Comunicazione chiara
Spiegazioni semplici in ogni fase
Consulente dedicato
Un referente per tutto il percorso
Studio Alfa
Approccio standard e generalista
Ascolto su misura
Raccolta esigenze personali e familiari
Rispetto privacy
Protezione dati garantita sempre
Comunicazione chiara
Spiegazioni semplici in ogni fase
Consulente dedicato
Un referente per tutto il percorso
Beta Group
Servizio consulenza più generico
Ascolto su misura
Raccolta esigenze personali e familiari
Rispetto privacy
Protezione dati garantita sempre
Comunicazione chiara
Spiegazioni semplici in ogni fase
Consulente dedicato
Un referente per tutto il percorso